Как применять кэрри трейд для получения прибыли длительное время
Кэрри трейд представляет собой довольно специфическую стратегию, которая приносит стабильный доход длительное время при малом уровне риска. Инструмент стал широко известен в 80-х годах, но информации о нем все равно мало.
При использовании метода кэрри трейд необходимо покупать национальную валюту той страны, которая отличается низкими процентными ставками. После эти деньги вкладывают в другую валюту с высокими ставками. Понять систему легче всего на примере. Есть оформить кредит в одном банке при условии 8% годовых, а полученные средства держать на депозите в другом, то это принесет 12% годовых. Погашение кредита можно осуществлять с прибыли от вклада, а 4% будет чистым доходом. При такой деятельности риск невелик и может случиться только при банкротстве банка, что происходит нечасто.
Инвесторы в большинстве случаев для покупки используют японскую иену благодаря ее низкой процентной ставке. До 2008 года при применении кэрри трейда за эту валюту приобретали доллары, а их вкладывали в акции крупных компаний, таким образом добавляя активы на фондовый рынок. Однако экономический кризис внес свои коррективы, и такая тактика стала неэффективной. Сейчас трейдеры используют различную валюту, даже рубль.
Суть стратегии довольно проста и построена на одном из главных принципов деятельности на рынке — “купить дешевле, чтобы продать дороже”.
Чтобы применять кэрри трейд необходимо в первую очередь позаботиться о размере депозита, он должен составлять не менее 20 тысяч долларов. Риски здесь невелики, однако и получить большой доход не получится — идеальный вариант 5% ежемесячно. От трейдера требуется навык взаимодействия на больших таймфреймах и терпение. В данном случае необходимо наблюдать за корректирующими движениями валюты, важно вовремя среагировать, когда идет незначительный откат, а когда тренд пошел в разворот. Неотъемлемый инструмент — это фундаментальный анализ, в процессе которого обращают внимание на риски изменения учетных ставок.
Кэрри трейд относится к долгосрочным стратегиям, которые применяются опытными игроками рынка. Следует понимать, что такое своп. Он представляет собой автоматический пересмотр незакрытых позиций в случае, если открытый ордер переходит на следующий день. При этом трейдер теряет часть прибыли, однако когда ставка по валюте, которую он продает ниже, чем той, что покупает, тогда банк платит процент. Это называется положительным свопом. Размер прибыли зависит от разницы в учетных ставках по валютам.
Кэрри трейд — это интересный метод получения прибыли, однако подходит не для всех и требует солидного капитала.